“十四五”：国内成品油消费显露达峰迹象

 “十三五”回眸“十三五”期间,我国成品油实际产量从3.67亿吨增长至4.26亿吨,年均增幅达4.1%;表观消费量从5.57亿吨增长至7亿吨,年均增长5.4%,石油市场呈现规模不断扩大、需求增速转轨、出口快速发展、市场化程度加快等新特征。国内石油需求规模不断扩大“十三五”期间,我国石油表观需求呈现“前低后高”的特征,主要原因是“十三五”后期第二产业表现超预期,以及炼化产能大幅增加带来的需求增长。2016年~2020年,我国石油表观消费量从5.57亿吨增至7.02亿吨,年均增速5.4%,增速较“十二五”期间小幅增加。同时,“十三五”期间,因国内需求增加拉动石油净进口增长迅速,导致石油对外依存度逐年增加。2016年~2020年,我国石油对外依存度从64.2%增长至72.2%,年均增长1.6个百分点。成品油产量逐年增加“十三五”期间,在国内经济和成品油需求增速放缓,但化工品需求仍有一定增长的新形势下,国内多家炼厂进行结构调整来“降油增化”,成品油收率较“十二五”期间降幅明显,但由于炼油能力继续快速增长,且获原油配额的传统地方炼厂汽柴油收率较高,成品油产量仍保持逐年增长的趋势(2020年受疫情影响,我国成品油产量首次出现了负增长)。2016年~2020年,我国成品油实际产量从3.67亿吨增至4.26亿吨,年均增幅达4.1%。成品油(汽柴煤油)消费减速2020年,我国成品油实际消费量约为3.8亿吨,占石油消费总量的50%左右。2016年~2020年,我国成品油实际消费量从3.34亿吨升至3.8亿吨,年均增速为3.3%,较“十二五”期间年均增速降低了2.6个百分点,其中汽柴油增速明显放缓是主要原因。汽油消费进入中低速增长区间2016年~2020年,我国汽油消费量由1.34亿吨增至1.56亿吨,年均增速为4.9%,远低于“十二五”期间11.5%的增速。汽油消费降速主要与乘用车销量及其结构变化有关。一方面,2009年和2015年我国针对小于1.6升排量的车型启动了两轮降税政策,推动小排量汽车销量增长快于其他车型,其占比由“十二五”之初的69.4%提高至“十三五”中后期的76.4%。另一方面,受2016年车辆购置税政策透支、宏观经济下滑等多重因素影响,2017年我国乘用车销量增速放缓至1.9%,2018年乘用车销量出现28年来首次负增长,比上年降低4.3%,2019年比上年下降9.6%,2020年比上年下降5.9%。柴油消费已进入峰值平台期柴油作为国民经济重要的生产资料,与制造业、采掘业、建筑业等传统行业生产活动密切相关。近年来,随着中国经济进入新常态,第二产业增速明显放缓,柴油消费也于2015年步入峰值平台期,官方统计柴油消费迅速达峰并呈下降趋势,2015年峰值水平约为1.73亿吨。2015年,地方炼厂取得原油进口权后,原油进口量和加工量快速增长,隐性资源大增,使得我国实际柴油消费与官方统计的表观柴油差距迅速扩大,2020年达5547万吨。“十三五”期间,柴油实际消费小幅上升,由2016年的1.7亿吨升至2020年的1.92亿吨。煤油消费处于高速增长期2016年~2019年,我国煤油消费从2971万吨增至3854万吨,保持快速增长态势,年均增速达9.7%(2020年受新冠疫情影响降至3318万吨)。煤油消费高速增长主要与中国人均收入稳步提升、航空线路不断增加、商旅出行,以及旅行意愿稳步提升有关。成品油出口规模不断攀升我国炼油能力快速增长是成品油出口规模不断攀升的重要原因。随着我国炼油能力快速增长,炼厂为保持较好的效益水平,需要维持较高的开工率,进而拉动了原油需求和成品油出口增长。我国汽油、煤油、柴油净出口规模由2016年的3354万吨增至2019年的5026万吨(2020年受新冠疫情影响降至4152万吨)。“十四五”展望受经济增速放缓、增长动能转换、能源转型加快、能效水平提升等综合影响,未来我国石油消费增速大概率进一步放缓。“十一五”“十二五”“十三五”期间,我国石油表观消费量年均增速分别为8.8%、4.8%和5.4%,预计“十四五”将降为2%左右,期末总体规模将降为7.4亿吨左右,届时净进口量将达5.4亿吨,对外依存度约为73%。石油消费将面临多重不确定因素炼化产能继续扩张将继续拉动石油表观消费。“十四五”期间,还将有古雷石化、镇海炼化(扩建)、浙江石化(二期)、裕龙岛炼化等炼化一体化大项目陆续建成投产,预计炼油、乙烯和PX能力分别新增1.3亿吨/年、2000万吨/年和2150万吨/年,将继续拉动生产运行库存需求(预计在1100万吨左右),并对石化产品进口形成替代(预计在2000万吨左右),从而支撑国内石油表观消费。“双循环”新发展格局下,第二产业对经济增长贡献下降,石油消费强度也将相应下降。“双循环”的核心在于更多地依赖国内市场,通过“构建完整内需体系”促进消费升级,推动经济发展。在此背景下,战略性新兴产业、高端制造业及相关服务业、数字产业等以满足国内需求的行业将迎来更快发展,传统高耗能第二产业发展将放缓,从而拉低石油消费强度。应对气候变化将成为影响石油表观消费的重要变量。在努力争取“2030年前达峰、2060年实现碳中和”指引下,我国石油需求将受到明显制约。一是在道路交通领域,石油将面临更大规模新能源汽车的替代。从2020年发布的《新能源汽车产业发展规划》看,2025年新能源汽车新车销量占比将达20%。届时,新能源汽车的替代规模将达1200万吨。二是在工业等领域,将继续面临电力和天然气的替代。成品油消费将进入峰值平台期成品油消费将进入峰值平台期,预计2025年成品油消费量为3.76亿吨。从产品看,随着经济增速放缓、产业结构调整、替代加剧,成品油需求将保持低速增长,且汽柴煤油需求呈分化特征。一是汽油需求维持低速增长。汽车保有量继续增加是拉动汽油销量继续增长的根本因素,而燃油效率提升和替代加剧将抑制汽油消费。预计2025年前汽油消费将达峰,峰值为1.6亿吨左右。二是柴油需求进入峰值平台期,未来将稳中趋降。在产业升级、传统行业油耗下降、运输结构调整、替代能源等影响下,柴油需求将稳中有所回落,预计2025年约1.7亿吨。三是煤油需求仍保持较快增长。尽管高铁对中短程远距航空需求形成替代,但由于居民可支配收入提高、航空运输设施不断完善,我国煤油需求仍将继续较快增长,预计2025年我国煤油需求将增至5200万吨。“十三五”时期我国石油表观消费量为何超预期2020年受新冠疫情影响,我国石油消费增速有所放缓,但全年消费量仍达7亿吨,远超国家《石油发展“十三五”规划》中2020年5.9亿吨的预期目标,即超规划1.1亿吨(18.6%)。主要原因如下:一是“十三五”后期第二产业表现超预期带来的需求增长。第二产业不仅本身是能源和石油消费大户,更与交通运输业、制造服务业用油紧密相关。当前,工业相关用油占我国石油消费总量的60%左右。从产业发展看,第二产业对GDP增长贡献率在“十三五”初期延续了下降态势,从2015年的39.7%降至2017年的34.2%,相应的2016年和2017年我国石油消费仅分别增长1240万吨和2340万吨。“十三五”后期,在供给侧结构性改革推动下,第二产业对GDP增长贡献率回升,2018年和2019年分别达34.4%和36.8%,相应地,2018年和2019年我国石油消费分别增长了3250万吨和4000万吨。二是炼化转型升级替代了部分原料进口,变相增加了石油消费。近年来,恒力石化、浙江石化等炼化一体化大项目相继投产,对基础化工原料进口(不被统计到石油表观消费中)形成了替代,变相增加了国内石油消费。2016年~2020年,国内乙烯能力增长了1207万吨/年,产量提高了379万吨;PX能力增长了1176万吨/年,产量提高了950万吨。“十三五”期间,仅乙烯和PX产量的增加相当于间接提升国内石油消费1329万吨。三是石油储备及生产库存增加。当期石油表观消费量是实际消费量与储备及库存增量之和。“十三五”期间,中国储备及生产企业库存规模增加明显,直接体现在原油表观消费量与原油加工量差值扩大。按官方统计数据,2020年两者之差达6127万吨,其中,商业石油储备增加是重要原因。此外,2016年~2020年我国炼油能力由7.92亿吨/年增长至8.86亿吨/年,净增9415万吨/年,按照当前的炼厂开工率并维持30天生产运行库存测算,相当于库存规模也要扩大590万吨。四是替代能源发展不及预期。,新能源汽车保有量仍很小,替代量不大。2019年下半年退补政策调整后,新能源汽车销量断崖式下滑。截至2020年12月,我国新能源汽车保有量达492万辆,仅占汽车保有量的1.8%,基数过低难以对燃油车形成实质性替代。第二,天然气重卡受气源不稳定和低油价冲击影响,发展起伏较大,不稳定,同时,天然气在水运行业应用受标准规范等制约,推进速度较慢。第三,煤制油项目发展受环保、工艺技术、经济性等因素制约,产能利用率不高。第四,生物乙醇受原料供应制约,远不及预期。十五部委联合印发的《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》中明确2020年乙醇汽油全国覆盖,预期可替代汽油900万吨,但实际上因粮食库存不足等影响,在操作层面基本停止了推广,替代规模仅在250万吨左右。第五,生物柴油、燃料甲醇等仅在试点示范阶段,进展缓慢。除上述原因外,政府为体现厉行节约的导向,制定规划目标相对偏保守。在“十一五”“十二五”“十三五”政府规划目标中,石油表观消费量预期目标分别为3.9亿吨、5.1亿吨和5.9亿吨,而2010年、2015年和2020年分别达4.4亿吨、5.5亿吨和7亿吨,即实际规模较规划目标分别高出0.5亿吨、0.4亿吨和1.1亿吨。超预期的需求增长直接导致我国石油对外依存度快速提升,从“十二五”末期的60.3%提升至2020年的72.2%,加剧了我国能源安全保障压力。