中国石化集团国勘公司认购Repsol巴西公司股权

2010年10月1日，中国石化集团国际石油勘探开发有限公司（简称“国际勘探公司”）与Repsol巴西公司达成确认性协议，其全资子公司将认购Repsol巴西公司的新增股份，认购后的股份比例为40%（在完全稀释现有股份的基础上）。这一交易的对价共计71.09亿美元，经必要调整，合资公司价值为177.73亿美元。 　　国际勘探公司是中国石油化工集团公司（简称“中国石化集团”）的全资子公司，负责上游油气资产的海外投资和作业。中国石化集团是中国的石油和主要化工产品生产商和供应商。 　　这一交易需要获得中国政府的监管审批，但不存在融资条件。 　　中国石化集团相信这一交易将更有助于实现其更多参与南美地区油气作业的战略目标，加快其国际发展，并优化其海上油气资产组合。 　　认购协议规定双方共同开发巴西境内现有资产，同时允许双方在未来联合或独立参加新区块投标。Repsol巴西公司现参股多个巴西主要勘探盆地：Santos、Campos和Espirito Santo。 　　Scotia Waterous和Vinson & Elkins LLP在此项交易担任中方的顾问。 　　背景资料： 　　雷普索尔公司成立于1987年9月，是西班牙的工业公司，其经营业务包括勘探与生产、炼制与销售、化工、天然气等四个方面。 　　1999年1月，雷普索尔公司购买了YPF公司14.99%的股份，获得了YPF公司大约20%有资本权益。1999年4月雷普索尔公司又通过公开招标以现金的形式购买YPF公司剩余的股份和ADS，到1999年6月23日，雷普索尔公司又进一步获得了YPF公司余下的82.5%的资本权益，从而使雷普索尔公司控制了YPF公司97.5%的资本权益，完成了对YPF公司的购并。雷普索尔-YPF公司主要从事石油和天然气的勘探与生产、炼制、销售以及化工产品和天然气的生产与销售，另外该公司还从事一定的发电业务。 　　 　　雷普索尔公司拥有的油气净探明储量为9.78亿桶（合1.34亿吨）油当量，其中，66%为石油（约为0.88亿吨），34%为天然气（565亿立方米）。1998年的油气总产量为9055万桶（约合1240万吨）油当量，其中石油为7434万桶（合1018万吨），天然气为973亿立方英尺（约合28亿立方米）；1998年的石油加工量为4183万吨，油品销售量为3958万吨。 　　 　　按国际通用的石油储量、石油产量、天然气储量、天然气产量、炼制能力、油品销售量等六项指标综合测算，雷普索尔石油公司在世界石油公司中排名第47位。 　　相关报道： 　　中石化71亿美元进军巴西油田勘探项目 　　西班牙大型油企雷普索尔（Repsol）周五宣布，中石化集团将以71亿美元的价格购入其旗下巴西子公司40%的股权，以资助该公司在巴西Guara和Carioca等油田的勘探项目。外电引述Repsol表示，该公司现于巴西的资产价值约为107亿美元，交易完成后，旗下巴西子公司将成为拉丁美洲的私营能源公司之一。Repsol仍持有该合资企业60%的股权。 　　这将是中石化继去年以83亿元加币(约80亿美元)买下Addax Petroleum Corp，取得伊拉克和西非原油矿藏之后，又一次大型的海外能源投资案。 　　　按照2009年的统计，Repsol是巴西境内第三大石油供应商，同时也是拥有巴西境内石油勘探区块多的外资公司。Repsol在周五的声明中表示，“Repsol和中石化之间的协议将帮助两家公司在已有项目开发中达成全面合作关系。同时两家公司还能以合资或者独立运作形式开发其他巴西石油项目。” 　　Repsol续指，公司和中石化将继续各自在巴西的扩张计划，未来将联合或单独参与该地区的竞标活动。该公司当前持有巴西Santos、Campos和Espirito等油藏盆地股权，并表示，从2010到2014年间多将投资50亿美元，2015到2019年多将投资90亿美元在这些项目。 　本次交易将通过扩大资本方式实现。通过本次交易，雷普索尔将获得巴西境内石油项目开发所需的资金。雷普索尔石油公司将为巴西业务定向增发新股，新股承购方为中国石油化工集团。交易完成后，雷普索尔石油公司巴西业务部门的市值将达到178亿美元。 　　Repsol表示，“在中石化的注资支持下，Repsol巴西分公司将有足够资金开发其在巴西的所有现有项目，包括的Guara及Carioca 油田。两家公司将各自继续推行在巴西的扩张计划，并将共同或单独参与巴西的石油项目招标。”